3月19日，上海浦东国际金融学会秘书长瞿史敏、常务副秘书长朱正言、副秘书长李振震，共同走访陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投），得到了陕国投市场总监王琼、财富管理总部总经理助理李想、张梁一行的热情接待。

双方就家族银行业务与发展私人银行业务的发展趋势深入交换了意见，合作提供高端增值服务深入进行了沟通。和传统理财业务相比，私人银行业务更接近于信托等财富管理业务。家族信托业务，各上市银行也进一步发展其它财富管理业务，如投资、税务、法务、并购、融资等多层次服务。私人银行业务是真正“以客户为中心”的具体体现，私人银行业务提供的诸如投资顾问、消费支付、财务规划、资产配置、产品交易、资讯行情等服务是需要在全面深入了解客户的基础上才能完成，而资产管理业务显然并不需要考虑这些。从这个角度来看，私人银行在稳定客户方面的功能是非常明显的。

同时双方就家族银行业务与发展私人银行金融人才培养达成重要合作意向，并且双方还将共同合作，在上海等地加强同业交流，于今年将举办多次同业论坛与研讨活动，共同促进国内家族银行整体发展水平。

因为培养专业人才的重要性和紧迫性源于：家族办公室的核心竞争力来自于其雇佣的精英团队，具有银行、信托、保险、财务顾问、律师、投资、证券交易等背景的各行业专才紧密合作，依靠丰富的从业经验为富豪家族提供定制化服务，全面处理财富管理、税务规划、慈善捐赠、子女教育等各项家族事务。

如果以中国本土化的职业进行类比，家族办公室兼具着我国大家族中账房先生和大管家的双重职能。由于每个家族都希望能找到最顶尖的理财专家为自己服务，这就意味着许多家族办公室在招聘人才时需要和华尔街投资银行、对冲基金争抢人才。

除各领域的专家与精英外，家族办公室中还有一些人扮演者“财富架构师”的角色，他们就像是家族办公室的客户经理，负责在富豪家族需要时寻找合适的人才和产品，对接相应的资源。

因此双方就家族银行业务与发展私人银行金融人才培养和同业交流共同纳入议事日程。