以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，旨在为学界、业界和政府部门提供广泛发布、交流和推广研究成果的金融学术研究咨询机构。学会历经二十多年发展，曾参与承接上海市、浦东新区政府、浦东新区经贸局和上海仲裁委员会的金融课题项目，并与国务院发展研究中心金融研究所、中国开发性促进会、中关村管委会、安徽芜湖、江苏启东、辽宁沈阳、山东青岛、江苏南京、安徽淮北等外省市进行政策咨询交流。学会从切入实际，立足上海，服务全国、面向世界，为上海国际中心建设和繁荣我国金融事业提供全方位智库支撑。 

       学会围绕上海国际金融中心建设及金融产业发展的需求，吸纳聘请国际和国内宏观经济形势的“首席智库”和涉及银行、证券、基金、保险、资管、科技金融及区块链等相关领域近200位一线金融专家资源。专家推荐服务，分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。为构架“健康、稳定、高效发展”的国家金融环境，提供全方位“智库服务”。

       学会利用强大的金融行业背景及金融人才库资源，向金融机构输送和推介高级金融人才。主要包括：金融企业用工成本优化，派遣（外地）、代理、员工福利、人才居住证政策解读（办理）资源对接；金融猎头服务；组织金融行业相关人力资源沙龙等服务。

       学会与上海金才管理咨询有限公司（上海市人事局直属的综合性人力资源专业化服务机构，旗下的“世纪金才网”(http://www.91gt.com/)是国家人事部信息中心上海分中心的专业服务网站）、上海人事经理研究中心建立了战略合作伙伴关系，为上海市金融人才交流服务提供学术指导和专家诊断。

       在主管单位上海市浦东新区金融服务局领导和会员单位支持下，上海浦东国际金融学会认真贯彻落实“人才强国”战略，以国家政策为中心、以市场热点为核心、以企业需求为重心，由学会特聘200多名教授专家、企业家、学者组成讲师团队，开设“符合政策监管要求、推动行业创新发展，满足企业内外需求”为目标的各类培训和企业内训课程。

       为增强金融从业者的交流和学习，学会特别提供金融活动支持，为金融机构提供活动专家邀请、活动场地租赁、活动策划方案、会场布置、以及联合举办活动等服务。

       为私募股权基金提供募、投、管、退全方位咨询服务（a、募资 一条龙注册，工商对接、落户选址、母基金、其他LP对接；b、投资 项目对接会、投贷联动；c、管理 总部经济、土地储备；d、退出 上市办对接PE二级市场）并提供专业培训指导。

协助会员单位在上海地区新设企业，与相关政府职能部门联系，咨询沟通，了解企业落地优惠政策。